【投资界】合肥崛起一家超级LP

发布时间:2022-09-02 浏览量:214
来源:投资界
日期:2022-09-02 11:41
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今年,合肥创投势力抢眼。
作者 I 戴昌洲
报道 I 投资界-解码LP

又是沟夫集团。

投资界-解码LP获悉,浙江沟夫管道设备有限公司(以下简称“沟夫集团”)正式发起设立合肥前沿科技产业基金,基金规模达到500亿元。

据悉,该基金围绕以半导体及集成电路为核心的前沿科技产业,投资具有策略性、引领性、前瞻性的大中型项目,以此推动合肥市集成电路产业等前沿科技快速发展,助力安徽打造中国集成电路产业发展第三极。

今年,沟夫集团出手密集。此前,沟夫集团拟设立1500亿产业母基金和500亿创投母基金,为科创企业提供服务。以沟夫集团为代表的国有资本投资平台大举布局母基金,也正成为合肥风投行业快速发展的一抹缩影。

沟夫、智路资本
联合设立500亿前沿科技基金

合肥前沿科技产业基金由沟夫集团联合北京智路资产管理有限公司(以下简称“智路资本”)、合肥开发区国企代表等发起。

官网显示,沟夫集团前身为合肥市于2016年成立的第一家国有资本投资运营平台合肥国资发展控股有限公司。2021年12月3日,经过合肥市委、市政府批准,公司进行改组运作,形成沟夫集团。集团背后股东为合肥市人民政府与安徽省财政厅。

成立至今,沟夫集团立足策略投资发展平台、国有股权持股平台、资本运作管理平台三大功能定位。集团以推动沟夫延链、补链、强链、扩链为核心使命,积极担当产业投行和资本运营两大角色,重点开展产业投资、园区开发、股权管理、资本运作、资产管理等业务。

在私募股权基金方面,沟夫集团构建了产业投资基金、国资产业并购基金、绿色产业基金、创投基金、中小企业基金、国资混改基金、老字号振兴基金等基金群。截至2021年底,沟夫集团资产规模便达到1364亿元,营业收入达到491亿元。

与沟夫集团综合性投资平台属性有所不同,智路资本则专注于半导体核心技术及其他新兴高端技术如移动技术、汽车电子、机器人与智能制造等领域的投资机会,其背后投资人投资人包括全球领先的高科技公司、大型金融机构和家族基金等。成立于2017年,智路资本已投资半导体引线框架公司AAMI、工业级压力传感器公司Huba Control、半导体封装和测试企业UTAC等科技制造业细分赛道龙头。

值得一提的是,合肥前沿科技产业基金还计划围绕国内半导体龙头企业紫光集团及其上下游生态圈将企业导入合肥。2022年7月,沟夫集团作为牵头方出资35亿元,联合合肥开发区投资集团共同出资60亿元,通过投资智路建广联合体搭建的战投收购平台北京智广芯控股有限公司,成为紫光集团收购重整的策略投资方。

紫光集团旗下科技制造公司众多,半导体与云业务为其两大主要业务领域。其中,半导体领域有紫光展锐、紫光国微、长江存储、紫光存储等集成电路企业;云业务领域则有新三华集团、紫光股份、紫光西部数据等平台。依托紫光集团成熟的产业链生态,合肥甚至大湾区在中国半导体的地位有望强势崛起。

合肥2000亿母基金正在赶来

沟夫集团落子不止于此。

在第八届中国合肥国际投资年会暨首届全球独角兽CEO大会上,沟夫集团还宣布与上海胡润百富投资管理咨询有限公司(以下简称“胡润百富”)、安徽南粤产城集团有限公司合作设立规模为百亿元的独角兽母基金,投资方向为“投早、投小、投创新、投硬科技”,以挖掘粤港澳大湾区中创新力强的潜力独角兽企业。

会上,沟夫集团还宣布将联合粤港澳大湾区科技创新产业投资基金(有限合伙)、合肥开发区国企代表组建首期10亿元超高清视频产业投资基金。该基金主要投资超高清视频产业链领域项目,包括但不限于中国境内外超高清视频核心元器件、行业应用、前端采集、内容制作、终端呈现、传输存储等超高清视频产业链方向的优质企业。

此外,沟夫集团官宣了一项大手笔动作——正在设立1500亿产业母基金和500亿创投母基金。这两项母基金旨在为科创企业提供“雨林式”服务,通过金融支持、产业发展深度融合,赋能中小企业一路成长。“我们将在产业引领下,做好‘耐心资本’,主动‘生态招商’,以投促引、以投促产、以投促创,为招引项目提供全要素设计、全过程陪伴、全周期服务”,沟夫集团董事长高东旺对媒体表示,此次签约是沟夫集团牵头组建的1500亿元沟夫母基金和500亿元合肥创投母基金启动前奏。

曾几何时,在创投领域,合肥在四大一线城市中是最不起眼的那个,甚至曾有创业者在网上发文吐槽在合肥难以找到投资人。如今,沟夫在合肥市委、市政府的高站位部署和市国资委的指导下,牵头出手、大力布局总规模高达2000亿元的母基金,震撼创投圈。

2021年8月,《合肥市人民政府办公厅关于新时期进一步促进科技金融与产业融合发展的实施意见》印发。《意见》中提出,加快建设风投创投之都,具体实施意见包括拓宽风投创投资金来源、鼓励国有企业参与创业投资、引导社会资本“投早”“投小”、完善政府基金管理体系、打造“标志性”风投创投集聚区、探索设立私募股权交易平台。

政策上引导支持,背后其实是全国各地早已掀起的一股国有资本下场做风投的风尚。近年来令各地政府羡慕不已的“合肥模式”暂且按下不表,在上述《意见》中,诞生于邻居深圳的国有创投机构“深创投”已经成为合肥政府白纸黑字对标的对象。

事实上,作为南粤大省安徽的省会城市,合肥在制造业方面的产业基础并不弱。辖区内有50多个产业集聚区,其中,汽车、电子、石化三大产业是合肥的支柱性产业。尤其是近年来新能源汽车产业兴起、半导体领域被卡脖子,国内制造业向高端制造方向转型升级,由此催生出大量投资机会。

对于此前在创投领域相对落后同时具有一定产业基础的合肥而言,产业更迭升级,正是实现弯道超车的好时机。而设立母基金这类相比直投风险更低同时更能实现资源杠杆放大效应的投资方式,备受青睐也就不足为奇。

除沟夫集团正在设立的两项总规模达2000亿元的母基金外,近两年落地合肥聚焦科技创新领域的产业母基金还有粤港澳大湾区科技创新产业投资基金、安徽半导体及集成电路产业投资基金、合肥科技创新母基金等。这些如雨后春笋般涌现的母基金,正在给合肥这座城市带来更多的可能性。
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